Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Её загадочная улыбка и лёгкая грусть во взгляде сразу привлекают его внимание. Они начинают общаться, и с каждым разговором он понимает — в ней скрыто что-то необычное.
Девушка словно знает больше, чем говорит, а её истории полны намёков на тайны прошлого. Парень чувствует, что втягивается в странную, почти мистическую историю. Но остановиться уже невозможно — он хочет разгадать её загадку, даже если это изменит его жизнь навсегда.