Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: заводом командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты склады с отравляющими газами, а в концлагере японцы испытывают их на пленных. Исимура готов всё взорвать, если почувствует угрозу. Теперь Журавлёв идёт напролом — у него нет права на ошибку.
